2020中国轮胎排行，2021年轮胎行业形势

前言：

轮胎领域关键上市企业：赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、森麒麟(002984)、如意轮胎(601966)、佳通轮胎(600182)、华谊集团(600623)、青岛双星(000599)、通用股份(601500)、贵州省轮胎(000589)、风神股份(600469)等。

文中核心数据：中国轮胎行业政策状况、中国轮胎领域供求状况与物价指数、中国轮胎公司区域竞争。

行业概况

1、界定

轮胎要在各种汽车或设备上安装的接地装置翻转的圆环状弹力橡塑制品。一般安装于金属材料轮圈上，能支承车体，缓解外部冲击性，完成与路面触碰并保证车辆的行车性能。轮胎经常在繁杂和严苛条件下应用，他在行驶中承受了各种各样形变、负载、力及其高低温试验功效，所以必须具有很高的承重性能、牵引带性能、缓存性能。与此同时，还规定具有高耐磨性能和耐屈挠性，及其低滚动阻力与生性热。

轮胎按应用领域分，主要包含：车辆轮胎、工程机械设备轮胎、工业车辆轮胎、农牧业轮胎、航空公司轮胎、摩托轮胎、畜力车轮胎、力车轮胎和特殊功能轮胎等。现阶段市场占有率最高的是车辆轮胎，伴随着社会经济发展，畜力车轮胎将慢慢退市。

轮胎还能够依照胚体构造与设计结构分类，按结构设计分，轮胎可以分为交角轮胎和同桌的你轮胎两类，子午胎又分钢制子午胎和半钢子午胎两类;依照胚体构造分，可以分为打气轮胎和实芯轮胎，打气轮胎可进一步分成髙压、低电压及超低压胎。

按产品优势区划，轮胎可以分为钢制子午胎(下称：全钢胎)、半钢子午胎(下称：半钢胎)及其斜交胎，斜交胎的商品化运用比较早，但是由于快速时轮胎帘布层间挪动与磨擦比较大，在汽车、商用汽车等行业慢慢被性能更加好的子午轮胎所取代。截止到2019年底，全球，销售端斜交胎市场占比早已不够5%，占有率十分细微，且伴随着轮胎市场的发展，斜交胎也面临逐渐淘汰局势，因此在之后的分析研究中，将不会对斜交胎的行业问题进行统计分析与分析。子午胎依照主要用途可以分为汽车胎和商用汽车胎，半钢胎广泛应用于汽车及中小型商用汽车行业，全钢胎广泛应用于客运车、大货车等各大商用汽车行业。

2、全产业链分析：塑胶是轮胎制造出来的重要原料，汽车交易市场是轮胎的需求关键支撑点

在轮胎的全产业链中，轮胎的上下游包含天然胶、丁苯橡胶、钢丝帘线、碳黑和人造纤维，在其中塑胶才是关键的原料，塑胶成本占其总产品成本的比例达到40%上下，它的价格的起伏直接关系轮胎制造业产品成本，对轮胎产品销售价钱拥有化肥危害;轮胎产业连的中下游是包含汽车、载重车、工程机械车、农用机械和林业机械车、工业车辆、飞机场、特种车等主要用途是轮胎极为重要的需求来源;轮胎产业供应链中上游包括半钢子午胎、钢制子午胎和斜交胎。

领域发展史：领域处于去产业结构调整环节

从近十年来中国轮胎领域的发展史看，能够主要分为三个阶段。第一阶段为1999年至2000年，因为生产过剩，中国轮胎产业链展现出整个行业亏本局势;第二阶段为2001年至2005年，伴随着国家宏观经济持续向好，尤其是中国汽车工业生产生产量大幅上升及其轮胎出入口强悍增大的推动下，中国轮胎领域迅速恢复，运营收入和利润总金额都能保持了很快的增速;第三阶段为2006年至2014年，归功于中国在金融危机中较快恢复，中国轮胎产业产值再次发展壮大;第四阶段为2015年迄今，中国开展经济结构转型，去库存、去产能下轮胎领域进到产业结构调整环节。

领域政策背景：向翠绿色、环保节能、环境保护方向转型发展

中国轮胎领域做为现行政策导向性领域，受现行政策影响很大。近些年，政策指导轮胎领域向翠绿色、环保节能、环境保护方向转型发展，激励高性能同桌的你轮胎及智能制造技术与武器装备生产加工，适用废弃轮胎循环系统重复利用技术性、设备开发与应用，限定新创建斜交胎和力车胎生产能力，取代年产量50万个及以下交角轮胎、以纯天然棉帘子布为框架的轮胎生产装置。中国轮胎领域加速轮胎翻修再生产尖端技术推广，提高行业整体的竞争能力，促进业内公司健康发展。

行业发展现状

1、提供：头部企业向高品质、能耗低方位扩张轮胎生产能力

2021年至今，应对原料价格、海运费用涨价等工作压力，轮胎领域各企业高发调价公示，价钱数次增涨，但是根据产业协会数据表明轮胎行业整体盈利仍同比减少，这在一定程度上加重了国内轮胎公司的大转变速率。2021年，多家中小型轮胎公司破产，而大多数中国轮胎头部企业就选择再次扩大产能，并主动调节轮胎产品构造，积极向高品质、能耗低的绿色方面发展。2021年，中国轮胎领域生产能力为89910.80万个，同比增加9.85%。

车辆轮胎加工制造业归属于重资产行业，做为车辆的关键零部件，是发展汽车工业的前提。中国自2006年至今位列世界上最大轮胎生产的国家和塑胶消费的国家，轮胎生产量约为全球总量的40%。

依据中国塑胶行业协会轮胎联合会的调查分析，2021年中国轮胎生产量6.97亿条，同比增加10%;在其中子午胎生产量6.57亿条，同比增加10.2%。

从在我国轮胎行业象征性公司的轮胎生产量看来，2021年，归功于在我国高效的防控疫情现行政策，在我国轮胎领域修复显著，大部分企业的生产制造做到新冠肺炎疫情以前的水准。按各企业提供的年度报告，如意轮胎生产量7026.69万个位列第一位，赛轮轮胎生产量4539.77万个居第二位，三角轮胎以2244.05万个生产量位居第三。

2、要求：汽车交易市场转暖支撑点轮胎要求

因为轮胎交易70%以上是用以车辆轮胎的配套设施消费和，从中下游要求看，中国汽车销售市场加速转暖，对轮胎销售市场产生强有力支撑。由于机动车保有量的不断提升，轮胎的需要也持续增长。

2015-2021年中国机动车保有量呈逐年递增发展趋势。据公安部门统计分析，2021年在我国机动车保有量达3.02亿辆，较2020年底提高7.5%，高速发展的中国汽车销售市场为轮胎领域产生充足要求。截止到2022年3月，在我国机动车保有量为3.07亿量，较2021年底提高1.66%。

在汽车销售量层面，2017年中国汽车销售量达到近年的巅峰，接着中国汽车工业遭遇到了逐渐的下降势态，直至2021年，在我国车辆全年度生产量在连续三年同比减少后完成提高，做到2608.2万台，同比增加3.4%。2022年1-5月，受全国疫情多一点释放等因素的影响，在我国汽车销售量为961.8万台，同比减少9.6%。

中国轮胎的销售量大概75%是来自于中国汽车生产销售市场，用全世界各种类型车子的销售量替代剖析。以中国子午胎生产量对车辆轮胎开展计算，每辆新生产制造的车配搭共五条车辆轮胎，基本计算中国车辆的轮胎销售量2021年大约为1.30亿条，2022年1-5月中国车辆轮胎销售量大约为4809万个。

从在我国轮胎行业象征性公司的轮胎销售量看来，2021年，大宗材料价格暴涨，在其中轮胎生产制造所采用的天然胶、丁苯橡胶、碳黑和化工厂辅材等原料价格均大幅度提高。此外，新冠肺炎疫情蔓延至今，全世界海运市场慢慢发生提供失调，价钱不断攀升，对出口型企业广泛导致不良影响。2021年，轮胎出入口依次经历海运集装箱急缺、洛杉矶市海港拥挤、苏伊士运河堵船、中国一部分海港新冠疫情等世界各国国际海运不利条件，海运费用发生快速上涨。中国轮胎领域遭遇到了领域冷冬，全年度销量广泛降低，成本费短时间难以消化吸收，公司利润总额与销量同比下降比较严重。按各企业提供的年度报告，如意轮胎销量以6470.71万个位列第一位，赛轮轮胎销量4361.97万个居第二位，三角轮胎以2403.73万个销量位居第三。

3、价钱：轮胎价钱较去年有一定的升高但无法吸收成本费上涨幅度

2016-2021年，中国轮胎领域价钱总体处在下降发展趋势，卡客车价格降低速度相当快，摩托车的价格比较转变稳定。2021年，因为销售市场刚需减少、企业及代理商库存量升高，即便轮胎原料价格升高，轮胎价钱依然无法快速上涨来消化吸收迅速上涨的成本费，截止到2021年底，小汽车子午胎物价指数为60.82，同比上涨1.10%;卡客运车子午胎物价指数为54.16，同比上涨3.87%。

依据中国轮胎领域象征性企业年度报告的信息，贵州省轮胎均值单胎价钱最大，为1035.79元/条，由于其主要产品大货车轮胎;风神股份以999.74元/条平均单胎价钱排名第二，贴近千块总需求。

行业竞争格局

1、区域竞争：中国轮胎公司关键分布于山东

依据中国企业数据库企查猫，现阶段中国轮胎公司关键分布于山东。截止到2022年6月底，山东省一共有有关轮胎企业数1162家，江苏省有303家，辽宁省有297家。山东是中国轮胎生产制造强省，产业群及产业配套对接详细，有着如意轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟和青岛双星等具有国际性名气的大中型轮胎生产加工企业。

2、市场竞争：参加者诸多，市场竞争激烈

在迅速发展中，中国轮胎工业生产总体经营规模、品牌知名度尽管还处在相对性劣势，但自有品牌轮胎也逐渐完成了生产能力从小到大，并向着由大至高的总体目标拼搏，企业品牌认同度和知名度不断上升。

轮胎领域根据公司的注册资金区划，可以分为3个竞争力人才梯队。在其中，注册资金超过20亿元的公司有双钱轮胎、赛轮轮胎、佳通轮胎、华谊集团;注册资金在10-20亿人民币间的公司有：正新塑胶、如意轮胎、贵州省轮胎、通用股份、浦林成山;其他公司的注册资金在10亿美元下列。

2021年，轮胎销售量排在第一位是指赛轮轮胎，销售量数据信息名列前茅。做为中国轮胎领域绝对的领头，赛轮轮胎2021年全年度生产制造4539.77万个轮胎，销售量做到4361.97万个。三角轮胎稳居第二，全年度生产制造2504.14万个轮胎，销售量做到2403.73万个。

行业发展趋势及趋势分析

1、行业发展前景：智能制造系统、翠绿色轮胎变成行业里的网络热点

在“碳达峰”“碳中和”等绿色、节能、环保政策的指导下，结合国家供给侧结构性改革等政策的推动，不少低质落后的轮胎企业遭到淘汰，加上环保督查趋严迫使很多轮胎企业加快转型升级的步伐，开始探索绿色高质量发展的道路，智能制造、绿色轮胎成为行业内的热点。经过近几年的转型调整，行业内兼并重组更趋活跃，中国轮胎企业集中度进一步增强，综合竞争能力显著提高。

2、市场规模预测：预计2027年中国轮胎市场将超过390亿美元

2021年，中国各大轮胎企业开始大力增速企业产能，在全球范围内布局轮胎工厂，可以预见的是，中国未来几年内轮胎行业将有持续性的发展，市场份额将会稳定提升，但是受到国际环境的影响、疫情在全球范围内的蔓延，以及国际关系局势的宏观政策影响，中国轮胎行业在国际贸易将会受到各方面的影响，所以市场规模的总体增速将受到限制，而国际贸易环境受限同样将会对中国轮胎行业的发展起到反作用力的影响。根据Research and Markets的数据，2022-2027年中国轮胎行业复合增速为7.3%，初步测算，到2027年，中国轮胎市场规模将达到391亿美元。

参考资料：前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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