全球动力电池市场份额,全球动力电池市场规模

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在全球能源问题风险性加重的大环境下,美国计划中将能源战略关键从化石能源转移至新能源电动车、太阳能发电、储能技术等绿色能源行业。总的说来,美国就在那汽车电动化转型发展、充电电池全产业链自主开发与生产制造等多个方面上线了多种政策优惠。

日前,美国能源部门公布,将自去年申请的《两党基础设施法案》中获得28亿美金赠费,发放给12个州的20家制造企业,以扶持当地充电电池供应链管理。本次充电电池加盟项目将涉及到锂、高纯石墨、镍、六氟磷酸锂、粘接剂、二氧化硅、磷酸铁锂等各个类目。

就美国目前发布的政策优惠来说,《两党基础设施法案》、《芯片与科学法案》、《通胀削减法案》三项法令将项目投资累计超出1350亿美金,以建设美国的电瓶车、关键矿物质原料的供货与电池制造。这次的充电电池加盟项目,也可以看作美国重构充电电池有关供应链管理格局的“首场”。

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内华达州Silver Peak锂矿资源全景图

之所以这么急切的重组供应链管理,大部分还是解决中国锂储藏量严重不足的问题。依据美国地质调查局公布的数据看,美国现阶段唯一的锂制造商在内华达州经营,该州的锂储藏量约为全球的3.6%,也代表着美国务必从美国获得其所需要的绝大多数锂。

因而除开拨付以外,潘基文政府部门还进行一项美国锂电池材料提倡(American Battery Materials Initiative),专注于鼓励全部政府部门,及其保证用以电力工程、电气设备和电瓶车的重要矿物材料稳定不断供货。

现行政策扶持推动能源结构转型加快、电瓶车有关供应链管理布局已经重构、充电电池等有关环节全产业链也逐渐逆流,也将助推美国在蓄电池和新能源车行业与中国、日本、韩等具有先发优势的大国进行市场竞争。实际上从全球角度来看,美国的电动车市场现阶段还是处于相对性早期发展过程,但是以后毫无疑问将对当前全球动力电池销售市场的局面造成冲击性,一个新的大变局都将接踵而来。

后来居上,行业竞争格局慢慢明亮

做为核心零部件之一,动力电池称得上新能源汽车“心血管”,其作用远远超过汽车发动机对于传统的汽油车。现阶段的动力电池约占有全车成本费近40-60%,二倍于传统的汽油车动力装置。在汽车电动化发展中,动力电池技术革新也起到了行为主体促进作用,与此同时也成为车辆价值链重构的主阵地。甚至可以说是,一个国家的动力电池水准,将会直接关系到其新能源汽车总体水平。

上世纪70时代美国创造发明锂离子电池逐渐,90时代日本便把锂离子电池商业化的,21新世纪前10年韩增加了锂离子电池商业化的经营规模。到2010年,全球锂电池市场市场份额中,日本占有一半,韩则有着30%,那么作为“幸不辱命”的中国还并未进入。

在2011年,曾毓群押上自己的工作之路建立了一家专业运营汽车电瓶的新注册公司,并把它被命名为“宁德时代”。2015年,宁德时代的装机量初次超过韩国三星和LG。到2017年,宁德时代取得成功超越日本康佳,变成全球动力电池主宰并卫冕迄今。

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而宁德时代的兴起恰好是中国动力电池产业链高质量发展真实写照。十余年前,日本在康佳、三洋和sony所组成的“三巨头”领着下,锂离子电池占在世界近9成的市场份额,一度产生垄断性的局势。十余年后,中国动力电池在全球的市场份额已贴近三分之二,中国动力电池产业逆转十余年来从未停歇。

依据韩国市场科研机构SNE Research数据显示,9月全球动力电池装机量54.7GWh,环比上涨19.7%,同比增加超1.6倍。全球动力电池装机量TOP10含有6家为中国公司,市场份额达59.4%,紧紧占据了全球动力电池市场头把交椅。

从实际排行来说,宁德时代装机量靠近20GWh,依然以较大幅领跑占有第一,但是其市场占有率却再度降低,这也是其继在今年的4月、7月份降低后第三次降低。归功于特斯拉汽车Model 3/Y、大家ID.4和福特汽车Mustang Mach-E的强大销售量,LG新能源技术取得成功追上比亚迪汽车,再次抢回排行榜第二名。而比亚迪汽车继4月、5月、7月和8月超出LG新能源技术稳居第二后,9月以1.5 GWh的缺点又被LG新能源技术追上,排行下降到第三。

总而言之,在今年的9月仍是中国汽车企业领先全球动力电池销售市场,但LG新能源技术市场占有率的大幅度提高,促使中国公司的市场占有率均明显下降。

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但从前三季度的数据看,在今年的1-9月全球动力电池装机量为341.3GWh,同比增长75.2%。在其中,宁德时代装机量做到119.8 GWh,同比增加100.3%,市场占有率已经从30.7%提高至35.1%。LG新能源技术装机量为48GWh,同比增加14.1%,市场占有率对比同期相比降低7.5%。比亚迪的装机量43.6GWh,靠近LG新能源技术,市场占有率从8.1%提升到12.8%。

宁德时代与比亚迪电池规模增长的重要原因还在于中国新能源车市场稳中向好。与此同时,宁德时代客源丰富多彩,遮盖世界各国汽车企业,也助推了该斩获第一影响力。而近年来比亚迪新能源汽车销售量飞速发展,9月销售量一举达到了20万台,凭着自供车系销量猛增也迈入装机量的疯涨。

不难想象在2022年,宁德时代依然无疑是全球动力电池销售市场冠军,而比亚迪汽车和LG新能源技术将争夺季军和第三名部位。

有趣的是,总的说来,宁德时代、LG新能源技术和康佳各自意味着“中国韩国日”位居前三的局面早已悄然发生了变化。取代它的的便是宁德时代、LG新能源技术和比亚迪汽车“三分天下”的局势。从数据也能看到,康佳在9月的市场占有率再度下降5.6%,3.5GWh的名次尚不够比亚迪的一半,而TOP10中也不过康佳一家日系公司入选。

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而引起这类结论的重要原因,或是日本汽车企业针对氢能源电池的“钟爱”,对动力电池广泛则采用传统或缓慢的心态,而本地的动力电池经销商自然就也变缓了扩大方案。尽管在今年的丰田汽车、广州本田及其日产都陆续发布全新升级汽车电动化发展战略,但最终还是慢一步。

回过头看韩动力电池公司,自身技术性发展比较早,与此同时抓住新能源变革的发展机遇,具备全球规划的先发优势,进而进一步巩固了领先水平。这就导致韩动力电池不久的将来较长一段时间,依然会也是我们的较大竞争者。而动力电池销售市场保持了多年来的“中日韩”三方相争的局势,也会逐步转变成“中国韩国”对战的新机遇。

中国市场两强相争,谁将成为下一个?

近些年,宁德时代是中国动力电池领域名副其实的榜首,占据着近半中国市场占有率。而比亚迪旗下的弗迪充电电池自2017年被宁德时代超过后一直是第二,在今年的因电动车销量高速发展,数次对LG新能源技术发起攻击,市场占有率更为无法摇摆不定。

那样,谁能变成中国动力电池市场第三名,就成为人们关注的聚焦点了。

与此同时,大家也不要低估这一第三名,做为全球动力电池发展趋势先进的中国销售市场,一个中国第三名冲击性全球前五也并不是哪些可望不可及的想象。宁德时代创办人曾毓群就曾经预测分析,2030年全球动力电池装机量有望突破4800GWh ,1GWh充电电池约值10亿人民币,这也是一块近5万亿的蛋糕。

再根据领域流行预测分析数据信息,预估到2030年,全球前三很有可能仍然是宁德时代、弗迪充电电池和LG新能源技术,总计占近50%的行业。自第四名逐渐,市场份额会陡降至10%下列,但是对于5万亿来讲,即使仅占5%已经是很丰厚的数据了。

大家都知道,电池行业做为一门拥有较高新技术门槛轻资产加工制造业,必须强悍的规模效益支撑点。与此同时,充电电池行业的技术性特点决定了流行企业间基本上并没有太大的差别。伴随着全球电动车市场占有率慢慢保持稳定,目前已经形成了规模化动力电池公司毫无疑问将占有优势影响力。

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从全球9月装机量数据看,中自主创新航装机量做到2.0GWh,环比上涨5.3%,稳居第七;国轩高科装机量1.6GWh,环比上涨14.3%,稳居第八;欣旺达装机量1GWh,环比上涨11.1%,持续6月占有排行榜第九名;而亿纬锂能再度超过蜂巢能源入选位居第十。

从排行也可以看出,中自主创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达及其蜂巢能源这五家上榜了的生产商,就是下面角逐中国动力电池第三名的重要竞争对手。

现阶段,中自主创新航与国轩高科在产品稳定性及其规模性生产制造能力水平略胜一筹,月装机量平稳超出1GWh(相匹配1万台电瓶车),换句话说能够适用大部分爆款车的动力电池供货。

在其中,中自主创新航的重要朋友是广汽埃安和晓亮,而且是埃安的一供,而且据媒体报道它与蔚来汽车都将有进一步协作。而国轩高科的用户现阶段通常是上汽五菱和印度塔塔汽车。但是在上一年的11月,大家以87亿人民币得到国轩 26%的股权,国轩打算在来年后半年逐渐供货大家。

而欣旺达及其亿纬锂能乃是依靠新的技术计划方案,保持着很快的销售市场增长速度。在其中,欣旺达于今年在于宁德时代发布4C快充电池,现在已经供货晓亮G9。值得一提的是,欣旺达在今年的1-9月装机量同比增加921%,是全球增长速度速度最快的动力电池生产商。亿纬锂能乃是专注于批量生产46系大圆柱电池,其实就是特斯拉汽车主打的4680充电电池和宝马五系主打的4695充电电池,其总市值近1700亿人民币,在二线电池公司中名列榜首。

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针对2018年单独自长城汽车哈弗动力电池业务部的蜂巢能源而言,比亚迪汽车早已演试了一波什么是“珠玉在前”。蜂巢能源目前主要匕首充电电池,在其中95%的蓄电池供货给长城旗下的电动式编码序列,也的确免去了许多交货方面的顾忌。

自然,仅仅只是角逐第三名并不能满足这种“种子队”的期待。中自主创新航老总刘静瑜就曾经表露,中创的长期目的在于变成全球前三;亿纬锂能老总刘金成也表示,亿纬的目的是2023年在中国市场占有率超过10%。而蜂巢目标也是定在2025年占全球动力电池销售市场25%的市场份额。不难想象,下面中国动力电池销售市场绝不会宁静,而对于谁可以坐在第三王位,甚至将宁德时代挤下圣坛,全看这几家公司谁可以做到自已的“满腔热血”了。

新的机会,欧洲市场无疑是将来决战重要

达到了欧美国家科技的专利权封禁、打破日韩的市场垄断,但中国动力电池产业链也远远地没到“刀枪入库,马放南山”之际。

在SNE Research公布一份不包含中国市场全球动力电池装机量前十榜单上,在今年的1-7月,韩国三大动力电池公司在全球市场总计市场份额做到55.6%,LG新能源技术以31.1GWh排在第一,市场占有率为29.5%。而宁德时代以18.6%市场占比位居第三,中国公司总计占全球市场占有率仅是21.7%。日本公司乃是除康佳外,也有丰田汽车分公司PEVE、LEJ上榜,总市场占有率为21.1%。

自然,这类数据信息有一定片面性,终究韩日本都算是上本国装机量,仅有中国公司没算本国装机量。但是就全球市场角度来看,中国动力电池市场在出入口层面,的确仅有宁德时代一家来“撑场面”,完成了流行汽车企业供应链管理全面覆盖。即使一度位居全球第二的比亚迪也是以自供为主,直到近两年才逐步走向国内外其他主机厂。

各大中国动力电池企业之所以如此选择,最大的原因还是中国新能源市场的体量太大了,完全可以支撑企业发展所需。然而从现阶段电动车的渗透率增速看,到2025年,中国新能源渗透率会过半,欧洲也相差不远,美国略低。可以说,短则一两年,长则三五年,全球电动车市场格局便将趋于稳定。

而在此期间,像钠离子电池、固态电池等全新技术也仍在大规模量产前夜,远不具备改变现有产业格局的条件。显然,欧美企业在最近几年很难撼动中日韩三国电池企业的地位。而以大众、通用集团为代表的主流欧美汽车品牌均处于电动化转型的关键节点,对于动力电池的需求只会与日俱增。

以欧洲市场为例,根据欧洲媒体的最新报道,欧洲本土的电池公司正面临资金短缺的困境,很少有资金愿意冒风险投资欧洲本土规模较小、没有名气的电池初创公司。究其原因,还是以宁德时代为代表的中国汽车电池公司无论规模还是影响力,都处于领先的地位。

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BMI首席数据官卡斯帕·劳尔斯也坦言,主导市场的中国、韩国和日本电池公司并不会在欧洲停止发展的脚步,欧洲的汽车电池供应大部分将来自亚洲公司。欧洲电池联盟也承认,亚洲公司,尤其是中国电池公司的市场份额或将持续攀高。

可以说,在接下来很长一段时间,欧美市场将成为中国动力电池企业决胜的关键。

欧洲、北美市场的本土电池厂商未真正崛起,给了中、韩企业抢占欧洲市场先机的窗口期,宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、LG新能源、SK On、三星SDI等都在欧洲密集扩张产能。不同于韩国成体系的国际化运营,中国动力电池企业需要找到适合自己的营销模式,发挥成本优势以及供应链稳定性的特性。

可以预见的是,未来中国动力电池厂商布局全球市场的步伐将再度加速,立足中国,面向全球也将成为中国动力电池行业的主基调。

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